CRM & suivi commercial
Un CRM relié à vos devis et factures.
Le CRM de GestaPro suit les prospects et les opportunités commerciales dans le même logiciel que les devis et les factures. Les opportunités avancent par étape en colonnes, un devis lié accepté fait passer l'affaire à « Gagné », et les appels, e-mails, rendez-vous et tâches sont consignés avec leurs rappels. Le tableau commercial montre le pipeline pondéré, le taux de transformation des devis et le chiffre d'affaires gagné.
EN BREF
CRM dans GestaPro : l'essentiel
- Étapes
- 6 par défaut : nouveau, qualifié, devis envoyé, négociation, gagné, perdu
- Paramétrage
- Étapes, sources et motifs de perte modifiables
- Devis
- Créé depuis l'opportunité ou lié à un devis existant
- Activités
- Appel, e-mail, rendez-vous, tâche et note, avec rappels
- Tableau commercial
- Pipeline pondéré, CA gagné, transformation des devis, délai moyen
- Droits
- Chacun ses affaires, ou toute l'équipe pour les responsables
Comment suivre une opportunité jusqu'à la vente ?
- Enregistrez le prospect, puis convertissez-le en client : GestaPro signale les clients déjà existants qui lui ressemblent.
- Créez l'opportunité avec son montant estimé, sa probabilité, sa source et sa date de clôture prévue.
- Faites-la avancer d'étape en glissant sa carte d'une colonne à l'autre.
- Créez le devis depuis l'opportunité, ou liez un devis existant.
- Quand le devis est accepté ou converti, l'opportunité passe automatiquement à « Gagné ».
Quelles activités commerciales peut-on suivre ?
Les rappels arrivés à échéance sont notifiés, et l'historique de l'affaire se complète automatiquement.
| Activité | Usage |
|---|---|
| Appel | Appel passé ou à passer, avec son compte rendu |
| Échange consigné sur l'affaire | |
| Rendez-vous | Envoyé au planning de l'équipe si besoin |
| Tâche | Action à faire, avec échéance et rappel |
| Note | Information utile sur le client ou l'affaire |
Que montre le tableau de bord commercial ?
- Pipeline par étape, en montant estimé et en montant pondéré par la probabilité
- Chiffre d'affaires gagné par commercial et par source
- Taux de transformation des devis et délai moyen de signature
- Relances en retard et affaires dont la clôture est dépassée
Avec quels autres modules le CRM fonctionne-t-il ?
- Portail client : le client accepte son devis en ligne, avec sa signature
- Signature électronique : devis et contrats signés par lien et code par e-mail
- Commerciaux terrain : commandes et devis pris chez le client, même hors ligne
- Relances automatiques : devis sans réponse relancés par e-mail
FAQ
Questions fréquentes
Une autre question ? Nous vous montrons GestaPro avec vos propres cas, en démonstration.
Poser votre questionLe CRM de GestaPro est-il relié aux devis ?
Oui. Un devis se crée depuis l'opportunité ou s'y rattache ; quand il est accepté ou converti, l'opportunité passe automatiquement à « Gagné » avec le montant HT signé.
Peut-on adapter les étapes de vente ?
Oui. Les six étapes proposées, les sources des affaires et les motifs de perte se modifient dans les paramètres du CRM.
Chaque commercial voit-il seulement ses affaires ?
C'est au choix, selon les droits : un commercial peut ne voir que ses prospects et opportunités, un responsable voit ceux de toute l'équipe.
Le CRM est-il inclus par défaut ?
Le CRM est un module activable dans Configuration › Modules.
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