Portail client
Portail client : vos documents en ligne.
Le portail client de GestaPro donne à chaque client un espace en ligne, ouvert par un lien personnel, où il consulte et imprime ses devis, commandes, bons de livraison, factures et avoirs, son relevé de compte et ses retenues à la source. Il accepte ou refuse un devis avec sa signature, échange des messages et des pièces avec votre équipe et, avec le module API & intégrations, règle ses factures en ligne.
EN BREF
Portail client dans GestaPro : l'essentiel
- Accès
- Lien personnel par contact, valable 90 jours par défaut
- Sécurité
- Code de confirmation par e-mail en option, déconnexion après 60 minutes d'inactivité
- Documents
- Devis, commandes, bons de livraison, factures, avoirs
- Compte
- Relevé de compte et retenues à la source
- Devis
- Acceptation ou refus avec signature, nom et fonction
- Échanges
- Messagerie par document ou générale, pièces partagées
- Paiement
- Flouci ou Konnect, avec le module API & intégrations
Comment un client accède-t-il à son portail ?
- Depuis la fiche du client, onglet Portail, créez l'accès d'un contact.
- Envoyez-lui son lien personnel par e-mail.
- Le client ouvre son espace, avec un code reçu par e-mail si vous l'exigez.
- Vous suivez les visites, les messages à traiter et les devis acceptés depuis Commercial › Portail client.
Que peut faire le client dans son espace ?
- Consulter et imprimer ses devis, commandes, bons de livraison, factures et avoirs
- Voir son relevé de compte et ce qu'il reste à payer
- Consulter ses retenues à la source et déposer son certificat de retenue sur une facture
- Accepter ou refuser un devis avec sa signature, son nom et sa fonction
- Écrire à votre équipe sur un document ou en général, avec des pièces jointes
- Retrouver les fichiers que vous partagez avec lui
Comment l'acceptation d'un devis est-elle prouvée ?
Le client signe à la main sur l'écran et indique son nom et sa fonction. GestaPro enregistre l'acceptation et produit une preuve en PDF, consultable par votre équipe.
Pour faire signer des contrats ou des documents à plusieurs signataires, le module Signature électronique ajoute un code de vérification par e-mail, un dossier de preuve et un PDF signé avec certificat.
Le client peut-il payer ses factures en ligne ?
Oui, lorsque le module API & intégrations est actif et relié à votre compte Flouci ou Konnect : un bouton « Payer en ligne » apparaît sur les factures à régler, et le paiement reçu est enregistré sur la facture.
Le paiement en ligne s'active avec les identifiants de votre compte Flouci ou Konnect.
FAQ
Questions fréquentes
Une autre question ? Nous vous montrons GestaPro avec vos propres cas, en démonstration.
Poser votre questionLe client doit-il créer un compte pour accéder au portail ?
Non. Il ouvre son espace avec le lien personnel que vous lui envoyez ; vous pouvez exiger en plus un code de confirmation reçu par e-mail.
Quels documents le client voit-il ?
Ses devis, commandes, bons de livraison, factures et avoirs, ainsi que son relevé de compte et ses retenues à la source.
Peut-on retirer l'accès d'un client ?
Oui. Chaque accès a une date d'expiration, 90 jours par défaut, et peut être révoqué à tout moment depuis la fiche du client.
Le portail permet-il de payer en ligne ?
Oui, avec le module API & intégrations relié à Flouci ou à Konnect : les factures à régler affichent un bouton de paiement en ligne.
Voyez GestaPro avec vos propres documents
Une démonstration adaptée à votre activité, sans engagement.